天然氣版圖的世紀變局（二）買方市場，誰的權力在增加
來源： 更新：2023-04-11 21:55:59 作者： 瀏覽：500次
中國天然氣的消費、貿易變化情況反映了全球能源轉型仍面臨艱巨的任務。
21世紀的這20年來，全球天然氣消費量增加明顯，但在能源消費中的比例僅略有提高。以世界天然氣消費總量計，2020年比2000年增加了58.5%，但天然氣在一次能源消費中的比例本世紀卻基本無變化，均為24.7%。其原因在于2000年的消費總量中未計入風光發電等可再生能源。如果以2000年的同等條件計，2020年天然氣消費量占比為26.2％，可以說2020年來天然氣在一次能源消費中的占比僅比2010年略有提高，仍然遠低于石油和煤炭所占比例。從我國2021年能源消費一次構成來看,天然氣的比例僅為8.9％。顯然，從全球特別是從中國看，這種能源構成與能源轉型初期要求增加天然氣的比例、大力降低其他化石能源比例的方針是不相符合的。這意味著在前期基礎較差的條件下，今后面臨的能源轉型任務相當艱巨。
亞太天然氣消費量和占比的增加，均居世界各區之冠。2000年亞太天然氣消費占全球的12.1%，低于北美、獨聯體和歐洲。2010年其占比升至17.9％ ，低于北美、略低于獨聯體、略高于歐洲。而在2020年，其僅低于北美而居全球各區第二位。以2020年與2000年消費量變化對比，亞太消費量增加了196.3%，中東消費量增加了195.8%，北美消費量增加了29.8%，全球消費量僅增加了58.5%。顯然，可以說21世紀初亞太天然氣消費量的增加和相應的占世界比例的增加居世界各區之冠。2020年因疫情影響，亞太消費量下降了0.1%，而該年全球消費量下降了2.9%。以上這些數據，清楚說明了本世紀初亞太天然氣消費快速增加、世界天然氣消費重心加快向亞太轉移。
2000年中國（包括香港、下同）天然氣消費量分別占亞洲的9.4%、世界的 1.1%，2020年中以上兩數字分別為38.9%，8.8％?？梢哉f，中國天然氣消費量的急劇上升是亞太消費量快速上升的根本性因素。在全球各國中，中國目前僅次于美國、俄羅斯居第三位。但美國 2020年的消費量比2000年僅增加了25.9%，中國同一期間消費量卻增加了11.2倍。中國消費量發展的速度，大大超過了美國。應特別指出，2020年新冠疫情的影響下美國天然氣消費量下降2.6%（高于世界平均下降 2.3%），而同年中國天然氣消費量上升了7.4%。照這樣的趨勢下去，中國天然氣消費量不需要太長的時間就可以超過俄羅斯，接近美國。
在亞太除中國外，還有一些比較重要的天然氣消費國，按2020年產量排序為日本、印度、韓國、泰國、巴基斯坦、印尼。這之中，消費量明顯上升的為印度、韓國，有明顯下降的國家是日本。在這20年間消費量的變化中，除中國外印度的上升和日本的下降影響較大。
除了亞太地區天然氣消費占比的快速增加外，這一時期中東天然氣消費量和占世界的比例增加居世界各區第二。中東經濟曾長期建立在石油出口獲得的收入上，成為單一化畸型經濟的典型，天然氣消費量占世界比例長期小于10%。但上世紀后期的兩次石油危機及相關的變化，刺激了中東天然氣消費的發展。以上世紀末的最后十年計，中東天然氣消費量增加了112.5%，而世界總量僅增加了22.0％。在此基礎上，本世紀初中東天然氣消費量持續增長，2020年比2000年的增長了195.8%，致使其占全球的份額由2000年的7.9%增長到2020年的14.4%。顯然，中東天然氣消費量和占世界比例的增加僅次于亞太而居世界各區第二。中東天然氣的重要消費國還有伊朗和卡塔爾，2020年消費量為2331×108m3、1121×108m3，分別居世界的第四、第六位。
北美、歐洲、獨聯體長期是世界天然氣的主要消費區，本世紀初仍能有不同程度的增勢（表3）。全球2020年比2000年消費量增加的14111×108m3中，北美增加了1713×108m3、占12.1% ，歐洲增加了751×108m3、占5.3%，獨聯體增加了189×108m3、占1.3%。與亞太天然氣消費量和占比均快速上升不同，上述3個地區的天然氣消費量上升速度明顯低于世界增速（歐洲2020年比2010年還有所下降），致使其占世界消費的比例有不同程度的下降。
上述3地區中，北美天然氣消費量上升最多的主要因素是美國頁巖氣產量的迅速提高。以2010—2020年計，美國頁巖氣產量的提升使該期美國的消費量上升3394×108m3，竟超過北美的總體上升量3340×108m3。美國天然氣消費量長期居世界首位，2020年占世界消費量的 23.7%。歐洲在2010-2020年消費量的下降，主要與其非化石能源的迅速發展有關。獨聯體同期消費量下降，主要與俄羅斯因經濟發展遲緩消費量的下降有關。2020年，獨聯體在疫情影響下消費量降幅6.5％、明顯高于世界平均降幅3.3%，也是一重要的影響因素。
除此之外，中南美和非洲天然氣消費量變化不大，近十年來占世界消費量的比重＜5%。其中，中南美天然氣消費量近十年由升轉降。受國內政治形勢不穩定和美國干涉影響，中南美各國經濟發展受到嚴重干擾，相應天然氣消費量增長慢且波動大。2010年比2000年，中南美天然氣消費量增加了517×108m3，相應的占世界消費量的比例由4.0％增加到4.7％。但2020年比2010年，中南美天然氣消費量下降了21×108m3，相應的占世界消費量的比例降到3.8％（表3）。中南美天然氣消費的另一個特點，是在世界各區中占一次能源比例最低。2010年其占比達到 5.0%，此后呈降勢，如2020年僅占世界的3.8%。其原因之一，是該區的水電在一次能源中占比一直較高。如2020年達22.4%，而該年世界水電僅占一次能源的 6.9％。
非洲天然氣消費量呈升勢，但占比仍居低位。如果不計2020年疫情對消費的影響，從本世紀初到2019年，非洲的天然氣消費量基本呈穩定的升勢。2020年受疫情的影響，其消費量年降幅只有1.8%。但本世紀的消費量一直居世界低位，以2010年、2020年計，非洲天然氣消費量可與中南美互為伯仲。非洲首要消費國不是產量排在前列的阿爾及利亞，而是2020年產量居第2位的埃及。隨著地中海東南部海域油氣田的進一步開發，這種趨勢還會加強。當然，這種態勢與經濟發展的嚴重不平衡有關。
由于市場需要增加和運輸技術（如LNG）的重大進展，本世紀初特別是2010年代，世界天然氣貿易得到較快的發展。以管線和LNG貿易的總量計，2020年比2000年增長136.3％。僅以管線貿易量計增長94.1％，兩個年度占世界貿易量的比例分別為60.8%、74.0%。僅以LNG貿易量計增長256.1％，兩個年度占世界貿易量的比例分別為39.2%、26.0%。這一組數據顯示，本世紀初區域間天然氣貿易中LNG比管線氣貿易有更快的增長。
以2020年計，歐洲天然氣產量和消費量分別占世界的5.7%、14.2％，決定了必須有相當大的天然氣進口量。該年天然氣進口量達3261×108m3、占全球區域間貿易量的 34.7%。中國天然氣進口所占比例（2020年占全球區域間貿易量14.8%），卻明顯低于歐洲地區。歐洲本世紀初氣進口中LNG增加比管道氣快，2010年LNG進口占全部天然氣進口量的28.4%，2020年上升到 35.2%。為了保障經濟發展對天然氣的迫切需求，近十年來歐洲新建了幾條從俄羅斯進口天然氣的管線。在美國施加的壓力下，其中經黑海輸往歐南部的管線已被扼殺，經波羅的海輸往德國的北溪2號管線在基本完工待驗收時因俄烏沖突而叫“暫停”。
本世紀初，中國開始從中亞管線規模進口天然氣。2010年，中國經管線和LNG進口量分別達34×108m3、130×108m3，共占世界天然氣貿易量的2.2%。2020年，其上述3項依次為451×108m3、940×108m3、14.8％。應該說，這十年間其進口的增加速度還是相當快的。需要補充的是，從俄羅斯遠東（西伯利亞力量管道）經過中國東北部向長江下游的天然氣管道已經分期進行。2022年初完成的段落，已經開始分批向中國東北、華北輸氣。北極圈內的亞馬爾大型LNG項目已經分期投產，并以LNG方式開始向亞洲東、南部沿海國家出口（目前主要是日本和中國）。此外，曾經被中俄雙方初步認可而后被長期擱置的從俄羅斯遠東經蒙古國向中國華北輸氣的計劃再次提上了日程。普京已經提出，把增大向南向東的出口作為天然氣發展的戰略方針，俄羅斯向中國的輸氣量今后將有相當大的增加。
除中國外亞太天然氣進口較多的國家外，還有日本、韓國、印度。2020年，其進口量依次為1020×108m3、553×108m3、358×108m3，占全球天然氣貿易量的比例依次為10.8%、5.9%、3.8%。該3國的進口，均由LNG完成。
俄羅斯天然氣在國際貿易中出口占絕對優勢地位，2020年以出口量占世界天然氣貿易量的32.3%居世界首位。其少量的進口來自中亞的獨聯體國家。以土庫曼斯坦為首的中亞國家加大了向中國的出口力度，里海西側的阿塞拜彊另辟了向西的出口管線，向俄的出口和所占比例呈變小之勢。俄羅斯天然氣出口方向主要指向歐州，本世紀10年代一直維持在占管線出口的85％左右。在向歐洲管線出口中德國占首位，占其33.6%。德國還將天然氣向鄰近國家轉口。德國能否從歐洲和本國利益出發保障貿易的正常進行，是俄向歐油氣出口能否維系的關鍵。近年來，除向西的老管線外俄羅斯積極地開辟新管線。但北溪2號的“暫停”和對俄天然氣的禁運，俄烏戰后向歐洲的輸氣出現了巨大的不確定性。多年來，俄羅斯加大了亞洲部分油氣開發基礎建設力度，在亞馬半島LNG的大型出口基地已完成第一階段開發并實現了出口。國際地緣形勢的巨大變化和北極海冰的大量融化，使得俄大力加強亞洲部分的油氣開發并大幅增加向東亞的出口成為今后的必然選擇。
本世紀初中東改變了僅依靠石油出口的戰略方針，大力加強天然氣開發和油氣化工。以2010年至2020年計，其天然氣出口總量增加了20.2%，其中LNG出口量增加了 22.3%，2020年天然氣出口量占全球貿易量的14.3%（以凈出口量計占 13.2%），僅次于俄羅斯。在當前伊朗受到嚴厲的經濟制裁壓力時，中東天然氣生產和出口都不能得到充分的發展。2020年以LNG為主體的出口中，卡塔爾的出口量921×108m3、占中東的 72.6%。中東LNG天然氣出口目的地中歐洲為 302×108m3、占該年出口量的23.8%，印度為207×108m3、占16.3％，韓國為 187×108m3、占14.7%，日本為 166×108m3、占13.1%，中國為130×108m3、占10.2%，巴基斯坦為78×108m3、占6.1%。顯然，中東氣出口地的多元化是做得比較好的。
中東天然氣的優越資源條件使其有增加出口的巨大潛力，但大規模的基本建設不僅需要巨額投資（在能源轉型的大潮下這有一定的困難），而且需要相當長的時間，故歐洲在對俄經濟制裁和俄反制裁而面臨天然氣供應的巨大差距時，雖然其領導人多方要求中東幾個天然氣生產國增加出口量，但所得到的答復仍然不能令其滿意。
從歷史上看，美國的天然氣主要自產自銷。它一直有與加拿大、墨西哥相互間的少量相互貿易。如2000年美國以管道向鄰國出口氣101.8×108m3、進口氣48.9×108m3。到2010年其已有LNG進出口、但量不大且占比例也不大，如進口氣總量1023×108m3中LNG僅有121×108m3、占11.8％。美國 2010年代，頁巖氣大發展使得2020年的進口量大幅度縮小而出口量（主要是LNG）大幅度增加。美國成為重要的天然氣出口國。該年，其出口量占世界貿易量的14.6%，即使按凈出口量計也占世界貿易量的7.2%。美國天然氣的大量生產，對其能源供應安全起到了積極的作用，使其有了干預國際天然氣貿易的能力。但也應注意到，在能源轉型的大形勢下美國缺乏對油氣投資的積極性，許多頁巖氣田已經接近或達到生產的高平臺。即使美國能在當前歐洲缺氣的情況下高價出口而“漁翁得利”，國內外許多專家仍對美國頁巖氣能否保持持續發展的勢頭存有爭議。
